Checkliste zur Einkommensteuererklärung
Dieses Informationsblatt hilft Ihnen, um mehrmalige besuche zu ersparen!
Die im Einzelfall noch benötigten Unterlagen können dann jederzeit abgefragt und nachgereicht werden.
Für die Beratung werden folgende Unterlagen benötigt
Nehmen Sie zur Beratung alle Belege mit, von denen Sie denken, dass diese von steuerlicher Bedeutung sind.
Vergessen Sie auch nicht die Vordrucke zur Bestätigung für ihren Arbeitgeber oder für Behörden bei Ihrer Beratungsstelle anzufordern.
EINNAHMEN
Lohnsteuerbescheinigung
Rentenbescheide, Rentenanpassungsmitteilungen oder Rentenbezugsmitteilungen
- (z.B. Alters-, Witwen-, Waisen- oder Erwerbunfähigkeits- und Privatrenten)
- Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe (Harzt IV), Kurzarbeitergeld
- Krankengeld, Übergangsgeld, Insolvenzgeld, Mutterschaftsgeld
-
- Kaufvertrag (Grundbuch)
- Mieteinnahmen
- Baurechnungen
- Zinsbescheinigungen
- Nebenkosten
- Grundsteuer, Müllabfuhr, Wasserversorgung, Heizung, Verwaltungskosten, Hausversicherungen etc.
- Sonstiges
- Zinsbescheinigungen (inländische und ausländische Zinsen, Busparkassen, Banken etc.)
- Steuerbescheinigungen bei Zinsabschlagsteuer
- Veräußerungsgeschäfte (Aktien, Grundstücke etc.)
AUSGABEN
Kinder
- Kinder unter 1 Jahr (Geburtsurkunde), Kinder im Ausland (Familienstandbescheinigung)
- Kinder über 18 Jahren (Lohnsteuerbescheinigung, Ausbildungsnahweis, Wehrdienstbescheinigung, Bafög-Bescheid etc.)
- Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Rechnung, Zahlungsnachweise)
- Aufhebungsbescheide zum Kindergeld
- Gezahltes Schulgeld für begünstigte Schulen
- Riesterrente (Sozialversicherungsnummer, Bescheinigung des Anbieters „ab 2010 elektronische Übermittlung“)
- Private Rentenversicherungen (Beitragsnachweise)
- Kranken-, Lebens-, Haftpflichtversicherung, sowie Unfallversicherung
- Zahlungsnachweis, Rechnung oder Beitragsbestätigung
- Zuwendungen für mildtätige, kulturelle, kirchliche, religiöse, gemeinnützige, Vereine und an politische Parteien etc.
- Gewerkschaften (z.b. IGM, ÖTV, IGB, etc.)
- Detaliierte Aufstellung der Dienstreisen, Baustellennachweise, Arbeitgeberbescheinigung über Erstattungen
- Bescheinigung des Arbeitgebers über Einsatzwechseltätigkeiten
- Anzahl der Fahrten und Entfernung in km, (TÜV-Bericht, ASU, Inspektionsrechnungen etc.)
- Nachweise über Dauer der Fortbildung (z.B. Meister, Techniker, BUS oder Führerschein Klasse II, etc.)
- Bescheinigung über Fahrtkosten oder Dienstreisen
- Hilfsleistungen in der Privatwohnung (Nachweis der Krankheit, Behindertenausweis etc.)
- Versorgung und Pflege von Kindern, Kranken und alten Personen
- Gartenpflege, Handwerkerleistungen und Schönheitsreparaturen (Rechnung und Zahlungsnachweis)
- Praxisgebühren, Medikamente, Brillen- und Zahnersatz, Heilpraktiker, Krankengymnastik
- Fahrtkosten für Arztbesuche, Eigenanteil Krankenhausaufenthalt, Kosten für Kurbesuche etc.
- Anwalt und Gerichtskosten (Zahlungsnachweise)
- Unterhaltserklärung (nach Muster vom BFM)
- Zahlungsnachweise (Überweisungsquittungen, Weiterleitungsbescheinigung, Auszahlbestätigung)
- Bei Bargeldübergabe (Reisenachweis, Übergabe/Empfangsbestätigung, Kontoauszug über Geldmitnahme)
- Nachweis über die Größe des Arbeitszimmers (Skizze), Miete, Nebenkosten, Bestätigung des Arbeitgebers
- Unterkunftskosten am Arbeitsort, z.B. Mietvertrag.
- Nachweise über Heimfahrten (Tickets, Benzinbelege etc.)
- Nachweise über Verpflegung, ggf. Bescheinigung des Arbeitgebers über Erstattungen.
- Steuerbescheid des Vorjahres / Vorauszahlungsbescheid
- Anlage VL (Vermögenswirksame Leistungen)
- Antrag Wohnungsbauprämie
